Воронки продаж
1
Создание новой воронки продаж
1. Настройки → Внутренняя CRM + интеграции → Воронки продаж
2. Создать воронку
3. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
2. Создать воронку
3. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
2
Назначения сотрудника, ответственного за воронку
Для того, чтобы у сотрудника был доступ к созданной воронке продаж нужно выбрать эту воронку продаж в настройке роли доступа для сотрудника (как добавить сотрудника и роль доступа):
Настройки → Персонал и администраторы → Роли доступа
Настройки → Персонал и администраторы → Роли доступа
Если сотруднику даны права администратора, то он имеет доступы ко всем воронкам продаж
3
Распределение форм по воронкам продаж
Для настройки попадания определенной формы в воронку нужно в каждую форму добавить скрытое поле, которое будет идентифицировать данную форму.
Для этого в настройках формы добавляем скрытое поле, заполняем его и сохраняем.
1. Настройки → CRM → При заполнении формы на сайте
2. Добавить форму
3. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
Для этого в настройках формы добавляем скрытое поле, заполняем его и сохраняем.
1. Настройки → CRM → При заполнении формы на сайте
2. Добавить форму
3. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
4
Распределение заказов по воронкам продаж
В разные воронки продаж могут попадать только заказы с разными вариантами доставки.
Для настройки попадания заказов в воронку нужно, чтобы в каждом из вариантов доставки в форме было добавлено скрытое поле, которое будет идентифицировать данный способ доставки.
1. Настройки → Интернет-магазин → Доставка и форма заказа
2. Выбираем способ доставки
3. Переходим к редактированию формы
4. Добавляем скрытое поле, заполняем и сохраняем
5. Настройки → CRM → При заказе в интернет-магазине
6. Добавить заказ
7. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
Для настройки попадания заказов в воронку нужно, чтобы в каждом из вариантов доставки в форме было добавлено скрытое поле, которое будет идентифицировать данный способ доставки.
1. Настройки → Интернет-магазин → Доставка и форма заказа
2. Выбираем способ доставки
3. Переходим к редактированию формы
4. Добавляем скрытое поле, заполняем и сохраняем
5. Настройки → CRM → При заказе в интернет-магазине
6. Добавить заказ
7. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
5
Распределение по воронкам продаж при регистрации в личный кабинет
Для настройки попадания в воронку при регистрации нужно, чтобы в каждой из форм регистрации было заполнено поле "Идентификатор формы регистрации для CRM"
1. Настройки → CRM → При регистрации в личный кабинет
2. Добавить регистрацию
3. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
1. Настройки → CRM → При регистрации в личный кабинет
2. Добавить регистрацию
3. Заполнить поля и нажать "Сохранить"
