Воронки продаж
1

Создание новой воронки продаж

Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "Воронки продаж"

Нажать "Создать воронку"

Заполнить поля и нажать "Сохранить"

2

Назначения ответственного за воронку сотрудника

Для того, чтобы у сотрудника был доступ к созданной воронке продаж, нужно выбрать эту воронку продаж в настройке роли доступа для сотрудника (как добавить сотрудника и роль доступа).

Для этого переходим в "Настройки" -> "Персонал и администраторы" -> "Роли доступа"

Выбираем нужную роль

Отмечаем нужную воронку продаж и сохраняем

Если сотруднику даны права администратора, то он имеет доступы ко всем воронкам продаж.

3

Распределение форм по воронках продаж

Для настройки попадания форм в воронку, нужно, что бы в каждой из форм было добавлено скрытое поле, которое будет идентифицировать данную форму.

Для этого в настройках формы добавляем скрытое поле, заполняем его и сохраняем.

Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При заполнении формы на сайте"

Нажать "Добавить форму"

Заполнить поля и нажать "Сохранить"

4

Распределение заказов по воронках продаж

В разные воронки продаж могут попадать только заказы с разными вариантами доставки

Для настройки попадания заказов в воронку, нужно, что бы в каждом из вариантов доставки в форме было добавлено скрытое поле, которое будет идентифицировать данный способ доставки.

Переходим в "Настройки" -> "Интернет-магазин" -> "Доставка и форма заказа"

Выбираем способ доставки

Переходим к редактированию формы

Добавляем скрытое поле, заполняем и сохраняем

Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При заказе в интернет-магазине"

Нажать "Добавить заказ"

Заполнить поля и нажать "Сохранить"

5

Распределение заказов по воронках продаж

Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При заполнении формы на сайте"

Нажать "Добавить форму"

Заполнить поля и нажать "Сохранить"

6

Распределение по воронках продаж при регистрации в личный кабинет

Для настройки попадания в воронку при регистрации, нужно, что бы в каждой из форм регистрации было заполнено поле "Идентификатор формы регистрации для CRM"

Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При регистрации в личный кабинет"

Нажать "Добавить регистрацию"

Заполнить поля и нажать "Сохранить"

Товар добавлен в корзину
Оформить заказ

Смотрите также
от